宏利台灣穩健成長
 
宏利深耕台灣的決心
宏利金融集團於1897年進入中國,台灣分公司於1992年成立至今,穩健的經營與壽險專業實力備受客戶及業界的高度肯定,無論是在新契約保費收入、總保費收入及業務人員方面,均穩定成長。  

為提供台灣民眾更多元的保險理財服務,宏利金融於2008年併購金復華投信,並更名為宏利投信,再度證明宏利深耕台灣市場的決心!
全方位商品 與國際同步

商品趨勢的開創者

台灣宏利在經營管理、商品創新、專業訓練與社會公益等各方面亦有優異表現, 榮獲了「保險信望愛獎」,包括:「最佳保險專業獎-壽險組」、「最佳形象廣告獎-廣播類」、「最佳專業顧問獎-壽險內勤組」、「最佳專業顧問獎-壽險外勤組」、「最佳社會責任獎」 等獎項榮譽。並榮獲行政院文馨獎銅獎,表揚宏利人壽落實行政院「運用民間力量,協助推動文化工作」,共同營造優質文化環境。

宏利人壽以「財務規劃」之需求導向執行銷售服務,除為投資型商品之趨勢開創者外,更培養高專業的財務規劃師,提供保戶最有價值的個人理財服務。
2000年11月推出台灣 第一張投資型保單 「宏利人壽美麗人生遞延年金」,此項創舉帶動了台灣地區壽險市場的發展趨勢,亦開啟「投資型保單」的新紀元。
2001年6月再推出台灣第二張投資型保單 「宏利人壽華麗人生遞延年金」,同年7月,台灣主管機關正式開辦「投資型保險銷售資格」的認證制度。
2001年11月再領風潮,推出全台第一張變額萬能壽險 「宏利人壽鴻運人生變額萬能壽險」,使台灣壽險商品正式與先進國家同步。
2003年 率先上市的「宏利人壽紅不讓終身壽險」在保單滿週年之際開始分紅,成為 台灣 第一家分紅的壽險公司
2006年 「宏利人壽鴻運人生變額萬能壽險」,開始返還附加費用, 為台灣 第一張 返還變額萬能壽險附加費用之公司
2006年 「宏利人壽金鑽一生變額萬能壽險」 首創客戶需求導向之保單價值加值金回饋機制 ,投資越多、放得越久,就可獲得越多的回饋。
2006年 「宏利人壽珍愛一生變額萬能壽險」提供繳足五個保險費年度,即終生享有每再繳足三個保險費年度回饋最高15%的計劃保險費加值金。
2007年推出國內第一張具有「保證提領總額」功能的商品— 宏利人壽富利一生外幣變額壽險 ,提供保本、增值、終生提領、彈性運用帳戶價值之選擇,滿足不同退休需求。
2008年 推出「宏利人壽特定傷病終身健康保險」共 27 項特定傷病保障, 為目前業界保障項目最多的保單之一。
 


 
完整建構專業商品服務平台
退休領導品牌 專業服務與國際同步

宏利人壽長期深耕退休市場,以推動「健康、優質、經濟無虞」的生活為目標,強調的退休生活不僅止於足夠的退休金準備,而是連帶滿足身、心、靈全方位的退休需求。目前宏利人壽除了是美國退休金計畫「 401K 」 (註二) 提供者;同時也是香港「強積金」 (註 三 ) 退休計畫最大的壽險服務公司。
 

2004年台灣宏利人壽配合勞退新制的啟動,邀請行政院勞委會參與,推出「頭家助你通」巡迴講座,全面協助勞退新制上路之相關宣導,並提倡及早準備足夠退休金之觀念。
2006年起,全面深耕個人退休市場,推出「逍遙60勞退系列活動」,舉辦「逍遙60講座」、推出「逍遙60服務專車」,呼籲民眾從心理、生理及經濟全方位及早準備退休生活,讓退休成為第二個美好人生。
2007年起,持續秉持創新理念,推出符合民眾退休需求之商品,讓台灣民眾之退休規劃與國際同步。
2008年成立「勞保年金顧問團」啟動全省巡迴服務,針對國民年金及勞保年金新制上路,提供民眾解惑及退休試算服務。
 
註二: 401(k) 是美國鼓勵人民為退休做準備,於 1981 年創立的一種延後課稅退休金帳戶,由於美國政府將相關規定明訂在國稅條例第 401(k) 條中,故簡稱為 401(K) 計畫。 401(k) 計畫由雇主申請設立後,雇員在不超過上限額度範圍內,每月可提撥某一數額薪水(薪資的 1 %~ 15 %)至其退休金帳戶,由雇主挑選合作的金融業者,發行投資計畫,每個計畫至少要提供 3 種不同風險及 報酬率的商品,當中會包含括基金、保險商品、自家公司股票、保本商品等等,再由勞工依個人喜好,從中選擇投資標的,目前每個計畫平均提供 5 至 15 個標的供計畫參與者挑選。

註三:強積金 就是 強制性公積金,是 香港政府 在 2000 年 12 月1 日 正式實行的一項政策,強制 香港 所有僱員成立 投資基金 以作 退休之用。 強積金與 退休金 或普通公積金不同,強積金是終生的,香港僱員要到 65 歲之後,或者出國移民等原因才能取回利益。而退休金或普通公積金是以公司為單位,當每次離職都可以得回利益,若果該公司有相關計劃的話。 在 香港稅務法例中,強積金供款是免稅的,最多百分比為五,即是每位僱員享有每年 12,000 港元 以下。
 
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