保單服務小百科 申請文件一覽表
 
申請文件一覽表
「契約內容變更申請書」分為四種（填寫時請注意）
1.一般壽險保單契約內容變更申請書
2.遞延年金保單專用 契約內容變更申請書
3.變額壽險、變額萬能壽險專用契約內容變更申請書
4.外幣保單專用 契約內容變更申請書
一般壽險:
變更項目
 所須文件
備註
保險單 契更申請書 健康告知書
地址／電話／電子郵件 　 ˇ 　
1 住所（戶籍）地址不受理郵政信箱之申請
2 變更收費 ( 帳單 ) 地址、電話及電子郵件可傳真辦理
要保人 　 ˇ 　
1

新舊要保人均須簽章
2 請同時取消 WP / WPI / WPP
姓名 　 ˇ 　 戶籍謄本 / 戶口名簿 / 身分證影本三者擇一檢附，並需同時請簽上新舊簽名式樣
身份證字號 / 年齡 / 性別 　 ˇ 　 戶籍謄本 / 戶口名簿 / 身分證影本三者擇一檢附
繳費方式 ( 繳別 ) 　 ˇ 　 半年 / 季 / 月繳件須為信用卡或自動轉帳，故需同時附「轉帳代繳保險費授權書」
繳費管道 　 ˇ 　 若改為信用卡或銀行轉帳，只需附「信用卡代繳保險費授權書」或「轉帳代繳保險費授權書」
受益人 　 ˇ 　 註明身分證字號、生日、關係、順位或分配比例
保單紅利運用方式 　 ˇ 　 自下一個保單週年日紅利產生時變更
自動墊繳選擇權 　 ˇ 　 　
保險單補發 　 ˇ 　 保單補發工本費 $100元
職業類別 　 ˇ 　 需詳述職位及工作性質
保單借款 　 　 　 保單借款合約書
復效
停效日起六個月內 　 ˇ 　 　
停效日起六個月以上 　 ˇ ˇ 核保原則比照新契約件審核標準
附加附約 　 ˇ ˇ 條款另有規定檢送其他文件時，依其規定
終止附約 　 ˇ 　 　
保單解約 ˇ 　 　

1.解約申請書
2.要保人身份證影本
減少保額 / 降低計劃別 　 ˇ 　 　
取消主契約 10% 增值權 　 ˇ 　 　
減額繳清保險 ˇ ˇ 　 　
展期定期保險 ˇ ˇ 　 　
契約轉換 　 　 　

甲、 契約轉換申請書
乙、被保險人告知及健康聲明書
丙、保險單
丁、保險契約 / 年期變更利益比較表
　
遞延年金 :
變更項目
 所須文件
備註
保險單 契更申請書 健康告知書
年金開始給付日 　 ˇ 　 請使用遞延年金專用之契約內容變更申請書
保證期間 　 ˇ 　
約定期期滿選擇權 　 ˇ 　
保單價值減少（即部份解約） 　 ˇ 　
　
變額壽險、變額萬能壽險 :
變更項目
 所須文件
備註
保險單 契更申請書 健康告知書
提高保險金額 　 ˇ ˇ 請使用變額壽險、變額萬能壽險專用之契約內容變更申請書
＊變更為乙型或丁型需附健康告知書
保險型態變更 　 ˇ ＊　
投資標的轉換 　 ˇ 　
保單子價值減少 ( 贖回 ) 　 ˇ 　
投資標的分配比例 　 ˇ 　
　
外幣變額壽險 :
變更項目
 所須文件
備註
保險單 契更申請書 健康告知書
投資組合轉換 　 ˇ 　 請使用外幣保專用之契約內容變更申請書
保單子價值減少 ( 贖回 ) 　 ˇ 　
開始保證提領金額之提領 　 ˇ 　
開始終身收入金額之提領 　 ˇ 　
暫停保證提領金額之提領 　 ˇ 　
解約 ˇ 　 　 1. 外幣保單專用解約申請書
2. 要保人身份證影本
　
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